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민간에 전해지는 항담과 필부들 사이에 떠도는 중국의 야담과 기담을 한 권의 책으로 엮었다.

제1장 야담(夜談)
심상(心相)
직언(直言)
여자(女子)만 앉는 곳
영웅 호색(英雄好色)
신의(神醫)의 실책
귀신(鬼神)처럼 먹다
의리(義理) 하나로 천 리(千里)를 뛰다
용왕(龍王)에게 보낸 사자(使者)
사족(蛇足)
어떤 도사(道士)
콩 심은 데 콩 나고
목탁(木鐸)의 갈라진 틈
미인계(美人計)
방술 지도(房術指導)
최고(最高)의 형벌(刑罰)
사련(邪戀)의 3파전
다복(多福)한 추남(醜男)
한단지몽(邯鄲之夢)
웃다가 죽은 자식
삼인 동몽(三人同夢)
남편 길들이기
해적왕 정지용
마풍녀(痲?女)의 은정(恩情)

제2장 기담(奇談)
청련(靑蓮)
국화(菊花)에 취하여
천생 연분(天生緣分)
미망인이 낳은 실자(實子)
해괴한 소송
제남 도인(濟南道人) 이야기
거울 속의 여인
단 도사(單道士)의 요술
이인(異人)
호수(湖水)의 두 미녀
술 친구
혼(魂)과 육(肉)의 상봉
우물 속의 별천지(別天地)
인어(人魚)의 사랑
보검 간장(干將)과 막야(莫耶)
결자해지(結者解之)
합아(?兒)의 전생
일편단심

제3장 황후(皇后)ㆍ후궁(後宮) 열전
우미인(虞美人)
왕소군(王昭君)
양귀비(楊貴妃)
측천무후(側天武后)
서태후(西太后)